开盘价19.50美元 51Talk登陆纽交所

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北京时间6月10日晚22:00左右,51Talk无忧英语在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票代码为COE,开盘价为19.50美元。作为中国在线教育赴美上市第一股,51Talk此次赴美IPO的表现,或将引领未来中概股、特别是科技股在美股市场破冰。

 

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51Talk创始人兼CEO黄佳佳在纽交所现场接受采访时说:“我们很兴奋,51Talk成为了中国成功在纽交所上市的第一家在线教育企业,这不仅是51Talk的里程碑,这同样也是中国整个在线教育行业发展的里程碑。51Talk通过技术和平台,随时随地为数百万计的用户提供高质量和高性价比的英语在线教育服务。我们坚信,在线教育正在给线下传统教育带来深刻变革。而且我们非常坚定地认为未来51Talk会继续成长并保持行业领导者的地位。”

 

对于选择美股和在纽交所上市的原因,黄佳佳表示:“我们相信美国拥有世界上最好的资本市场环境,而51Talk本身是一个国际化的在线教育平台,在我们的平台上有6300多名来自全球的外教,我们希望51Talk成为一个世界级品牌,在国际上拥有非常好的美誉度。”

 

据悉,51Talk将发售240万股美国存托股票(ADS),其中每股ADS相当于15股普通股。摩根士丹利和瑞士信贷为其承销商。51Talk授予承销商15%的超额配售权。此次融资包括4560万美元A类普通股、2000万美元基石投资、以及投行行驶绿鞋机制的680万美元融资,共融资约7240万美元。

 

51Talk上市后的几大看点

 

51TalkIPO后的动作。根据Frost & Sullivan报告,从2015年到2020年,目前中国民办教育市场预计将保持年均15.4%的增长速度,并有望在2020年实现现金收入突破200亿人民币。其中,在线英语教育市场的现金收入将以年均54.5%的速度递增,2020年可高达16亿人民币的量级,这给了在线教育产业巨大的渗透和发展空间。51Talk的成功上市融资后,在此领域将开展的动作值得关注。

 

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另据51Talk招股书,截止2016年3月31日,51Talk的活跃用户达10.2万人。从2013年至2015年,其现金收入平均增速高达213%,其中42%的现金收入来自于K12用户。截止到今年3月31日,51Talk K12用户的转介绍率达到了57.4%,也就是说超过一半的K12用户通过熟人介绍购课。良好的用户口碑能在多大程度上减轻51Talk的获客成本,未来值得关注。

 

     51Talk的平台化战略。今年5月,51TalkCEO黄佳佳在发布会上表示,将打造在线教育平台,为国人提供全球优秀的学习资源。平台化战略被业内视为51Talk向业内超级大鳄发展的标志之一。未来51Talk如何在此方面发力,值得关注。