德勤:风口上的教育产业,黄金年代,万亿市场

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中国教育产业正迈入“黄金时代”,无论从整体行业规模还是市场活跃度来看,皆处于扩张 阶段。2015年,中国教育产业的总体规模为 1.6万亿元,预期至2020年,这个数字将 增长至近3万亿元,并实现12.7%的年均复合增长率。特别是培训领域,包括早教、K12培训以及职业培训,都将成为未来的主力增长点。早教的增长源自二胎政策的推广为其带来的充足入学需求,以及政府积极引导的学前教育发 展;K12课外培训的增长源自入学年龄段人口 数量回升带来的需求增长,而升学和国际化教育的理念驱动了对K12阶段应试培训与语言培训的需求;个人培训的增长则源自人们经济实力提高和提升竞争力意愿的上升。

 

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总体来说,四大宏观因素正在推动着中国教育产业站在“风口”上:

 

1.政策利好

 

政府对教育领域整体投入增加, 民办教育相关法律及配套政策修改提速,有望迎来产业化发展。从不同教育阶段来看,相应政策为细分行业勾勒了未来的发展趋 势:学前教育在政策引导下积极发展,《十 三五规划建议》提出了至2020年的普惠学前 教育发展目标;K12教育信息化工作要点推动了信息化加速,且义务教育入学政策促进优 质资源公平分配;高等学历教育阶段则是围 绕“提升就业”和“规范独立学院”展开; 而职业教育受益于相应发展计划和“一带一 路”战略,未来“集团化办学”、“民间资 本办学”以及“走出去”将成为发展趋势。

 

2.资本涌入

 

社会资本注入总金额与频率均高速 上升,2015年教育领域的投资总金额为2014 年的两倍多,并购总金额同比增长165%,上市挂牌总案例数同比增长76%,随着政策放宽,预期将有更多资本涌入。

 

3.跨界频繁

 

业外企业跨界教育已成常态,竞争日趋激烈。入场者包括以BAT为代表的互联 网公司,大型房地产公司以及寻求转型的非 教育类型上市公司。它们跨界动力来源多样 化:互联网公司寻求纵深开发的细分领域,以完善自己生态布局;地产公司深度涉足教育地产领域,以谋求业务间协同作用实现整 体利润增长;而寻求新型增长点,也是其它 业外企业跨界教育的动力来源。

 

4.科技创新

 

在互联网以及移动互联网爆发的 大环境之下,在线教育影响力渐长,概念热度超过传统教育。除了与传统教育结合之 外,在线教育利用技术细分化与订制化,还将创造更多应用场景,多元化可行的商业模式。

 

在上述四大因素驱动之下,中国教育市场正在 经历着六大变革:

 

趋势1-资本驱动教育行业高速发展

 

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投资、并 购以及上市这“三驾马车”将不断推动教育行 业的高速发展。投资为行业发展注入活力,并由K12、垂直平台、早教以及职业教育领航; 并购则是改变教育行业生态的推手,同业与跨界并购齐头并进,打通行业价值链,实现产业链闭环,追逐新商业模式与转型机遇;上市则推动行业加速向前,随着政策开放和产业整 合,新三板市场也将保持增长态势。

 

趋势2-在线教育及个性化差异化是关键

 

经过几年的发展,在线教育公司认识到仅仅提供类 似中介性质的平台或一些教育资源整合的在线 产品是远远不够的,深刻理解用户需求,提供 相应的内容、完善的产品和服务是价值链的核心。在盈利模式探索上,在线教育未来将尝试 在线增值服务、平台佣金、网络广告和软件包 月等不同的收费模式组合,精准定位,提供差异化的产品和服务,以提升竞争力。

 

趋势3-O2O经历资本追捧后需要回归理

 

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国内教育企业在互联网化的进程中目前普遍处于 初期探索阶段。虽然O2O家教类平台和题库类 的产品在教育互联网化进程中均有突出的表 现,各自在线产品的设计理念也被市场认可, 但仍然缺少纵深的挖掘。教育O2O发展需要向 专业化,场景化和生态化突围。

 

趋势4 -政策改革将带动教育产业化与多样化

 

“分类管理”改革通过对非营利性教育与 营利性教育的清晰界定,落实了财政、土地、 税收、收费、招生等方面的差异化扶持政策。 从而吸引以企业资金、慈善基金为代表的各类 资本涌入教育行业,并同时带来了行业内部管 理模式的改革,以及对外合作的增加。早教、 职业教育、国际学校等可能更会偏向营利性, 凭借企业战略上的灵活性,以市场化方式吸引 资金,实现多样化发展。

 

趋势5-多元模式助力外资渗透中国教育市场

 

外资教育机构目前已经在学前教育、语言培 训、国际学校以及高等在线教育市场进行积极 的布局。职业教育方面,中外合作的项目也在 逐渐增多。未来随着中国教育产业的发展,外 资进入教育市场的机会将逐步增加。 趋势6-中国教育未来如何“走出去”仍需探 索:中国教育行业“进出口”差距甚大,“输 入”模式较为成熟,“输出”模式仍待探索: 在学前教育阶段,鉴于国内相关内容同质化严 重且竞争激烈,国际化输出或成为中国在线早 教公司发展的出路之一;在K12教育阶段,大 型K12课外辅导机构已将国际化作为重点发展 战略,未来可期待有更多布局;在职业教育阶 段,因为授课标准不同等原因,目前输出几乎 为零,但是受“一带一路”政策的激励,职业 教育出口仍有机会。

 

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本文来源:德勤

 

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  1. 应该是德勤的报告吧?不是德勒