恒立实业拟18亿收购京翰教育,遭部分董事反对

恒立实业收购京翰教育

9月15日,恒立实业发布定增预案,拟募集资金总额不超过30亿元用于收购北京京翰英才教育科技有限公司(下称“京翰英才”,即京翰教育)100%股权、国际学校建设项目以及在线教育B2C平台项目。不过,此预案却遭到了部分董事的质疑和反对。

 

预案显示,恒立实业拟向五洲协和、喀什双子、乐远股权、卓木众石、红塔资产等十名认购对象(锁定期三年)非公开发行不超过5亿股,募集资金不超过30亿元。募资中,18亿元拟收购京翰英才100%股权,7亿元拟投向国际学校建设项目,5亿元拟投向在线教育B2C平台项目。

 

京翰英才成立于2009年,是专注中小学个性化辅导的专业教育培训机构,主要业务是通过覆盖全国范围的数十个校区针对7至18岁年龄段的小学、初中、高中阶段的学生,进行课外辅导课程教育。其2013年度、2014年度、2015年1-6月扣非净利润分别为-8544.1万元、-4961.29万元、2957.52万元。交易对方承诺京翰英才2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣非净利润分别不低于0.59亿元、0.85亿元、1.23亿元、1.73亿元。

 

此外,恒立实业拟在湖南省岳阳市修建国际学校,规划占地90000m2,国际学校生源以初、高中学生为主,初中部计划招生2800人,高中部计划招生1500人,学生总数4300人。项目投资回收期为6.54年。

 

在线教育B2C平台项目将建设一个基于移动互联网、面向全国学员的教学预约和课程评价应用软件平台;将面向社会开放注册,提供一个学员和老师(包括专职老师、兼职老师、大学生等)1对1教育培训服务的匹配平台。项目投资回收期为7.73年。

 

然而,此议案在经上市公司董事会审议时,有五名董事赞成、另三名董事投了反对票、还有一名董事弃权。董事反对与弃权的原因包括:国际学校建设项目、在线教育B2C平台项目情况说明过于简单,可靠性存疑;京翰英才其前期经营业绩真实可靠及后期预测可信存疑;发行对象中有的成立时间极短,其与公司的现有股东之间是否存在关联关系存疑,无法做出判断等。

 

因部分董事、监事对本次非公开发行预案存在质疑,恒立实业拟与中介机构对方案作进一步论证,并承诺不晚于10月9日前披露最终的非公开发行方案。

 

公告显示,恒立实业旗下有恒安空调、通达制冷、恒生汽车、恒生汽车、恒旺房地产、汽车零部件、恒通实业六个子公司。恒立实业主要经营活动包括金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品(不含危险品和监控品)的生产、销售等。